Ordinul nr. 41/2023
privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor a operațiunii de răscumpărare anticipată a unor serii de obligațiuni denominate în dolari americani scadente în data de 22 august 2023 și în data de 22 ianuarie 2024 și de preschimbare a acestora sau a unei părți din acestea cu obligațiuni noi sau o parte din acestea și contractarea unor împrumuturi pe piețele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes", în sumă totală de până la 4 miliarde dolari americani, și desemnarea administratorilor tranzacției
prezumat în vigoare
Având în vedere prevederile
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 109/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și ale
Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria publică, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 , cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul
art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor
pct. 4.1.a), b) 2 subpct. 10 și 11
și
pct. 4.1.a), b)2^1 subpct. 5.7,
5.10, 5.11 și 5.12 din Normele metodologice
de aplicare a prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria publică, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 , cu modificările și completările ulterioare, precum și al prevederilor
art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.264/2010
pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes“, cu modificările ulterioare,
ministrul finanțelor emite următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă:
a)
operațiunea de răscumpărare anticipată a seriilor de obligațiuni denominate în dolari americani scadente în data de 22 august 2023, cupon 4,375%, și în data de 22 ianuarie 2024, cupon 4,875%, denumite în continuare obligațiunile răscumpărate, și de preschimbare a acestora sau a unei părți din acestea cu obligațiuni noi sau o parte din acestea prin contractarea unui împrumut pe piețele externe de capital în cadrul programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes“ prin lansarea unei serii de obligațiuni denominate în dolari americani având maturitatea de 5 ani sau mai mult, care vor putea fi preschimbate în tot sau în parte cu toate sau o parte din obligațiunile răscumpărate; și
b)
contractarea de către Ministerul Finanțelor a unui împrumut pe piețele externe de capital în cadrul programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes“, prin lansarea a două serii noi de obligațiuni denominate în dolari americani, cu maturitatea de 10 ani și 30 de ani. Toate împrumuturile menționate mai sus sunt denumite în continuare emisiune și vor fi în sumă totală de până la 4 miliarde dolari americani.
Suma finală aferentă atât operațiunii de răscumpărare anticipată și preschimbare, cât și cea aferentă emisiunii noi, maturitatea, cuponul, numărul de serii, precum și ceilalți termeni și condiții financiare urmează să fie stabilite la momentul lansării tranzacției, în funcție de condițiile de piață.
Articolul 2
Emisiunea este administrată de către BNP Paribas, HSBC Continental Europe, ING Bank N.V., Raiffeisen Bank International AG și UniCredit Bank AG.
Articolul 3
Suma aferentă emisiunii se virează în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanțelor la Banca Națională a României și se utilizează pentru finanțarea deficitului bugetar, refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind datoria publică.
Articolul 4
Plata serviciului datoriei publice aferentă emisiunii se asigură conform legislației în vigoare privind datoria publică.
Articolul 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul finanțelor, Adrian Câciu București, 4 ianuarie 2023. Nr. 41.
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.